Nos services

Professionnels
PARTICULIERS
Assurances

Clients professionnels

Alpex Gestion Privée bénéficie d’une équipe forte en expérience auprès des chefs d’entreprises et des entreprises. Notre accompagnement représente un point cardinal entre plusieurs matières pour lesquels nous bénéficions d’une grande expertise :

Environnement légal

  • Droit fiscal
  • Droit de la famille
  • Droit des affaires
  • Droit international

Pilotage de la rémunération du chef d'entreprise

  • Arbitrage salaire/dividende, SARL/SAS
  • Intéressement et participation
  • PER
  • CESU

Planification financière

  • Placement de trésorerie
  • Contrat de capitalisation
  • Support d’investissement 

Transmission du patrimoine professionnel

  • Cession de société, fiscalité de la cession
  • Gommage fiscal des plus values
  • Pacte Dutreil
  • Détention et transmission de l’immobilier d’entreprise

Pour le chef d'entreprise

Nous accompagnons des chefs et cheffes d’entreprises sur de nombreuses thématiques dont notamment :

  • Pilotage de la rémunération et choix du statut social

  • Mise en place d’outils comme la participation ou l’intéressement pour le chef d’entreprise et son partenaire/enfants

  • Choix du régime matrimonial et étude du changement de ce dernier

  • Optimisation des revenus fonciers

  • Arbitrage salaires/dividendes etc

  • Bilan retraite et actions sur le maintien du train de vie

  • Holding patrimoniale

  • Transmission de patrimoine aux enfants

  • Protection du partenaire ou de l’époux

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Pour la Société

Les compétences croisées de notre équipe permettent de solutionner et optimiser les Sociétés grâce à notamment :

  • Gestion et placement de trésorerie dite “dormante”

  • Restructuration de Sociétés pour optimiser les investissements patrimoniaux du chef d’entreprise

  • Mise en place d’assurances protectrice comme les assurances hommes clefs

  • Entrée de nouveaux actionnaires/investisseurs

  • Accompagnement sur des besoins en financements de dette ou par levée de fonds avec notre partenaire Peiny&Rosset

  • Optimisation de la fiscalité locale de votre entreprise (Audit de Taxes Foncières)

  • Optimisation et audit de la fiscalité énergétique des Sociétés Industrielles (CSPE, TICGN)
  • Audit d’assurances Société, Dirigeant et Collaborateurs

  • Anticipation et planification de la transmission des parts ou du fonds de commerce de la Société ; soit par donation aux enfants soit par vente à un tiers

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Clients particuliers

Notre offre d’accompagnement :

Anticiper sa retraite

  • Bilan retraite
  • PER
  • Immobilier
  • Investissement de rente
  • Rachat de trimestre

Optimisation fiscale

  • Investissement au capital de société
  • Défiscalisation loi Malraux
  • Défiscalisation loi Pinel
  • Défiscalisation loi Outremer 

Transmettre son patrimoine

  • Etude des régimes matrimoniaux
  • Anticipation de la succession
  • Planification des donations
  • Démembrement, apport en société
  • Planification internationale 

Fiscalité de la détention de l'immobilier

  • LMNP, LMP
  • IFI
  • Para-hotêlerie
  • Revenu foncier

Performance financière

  • Placements financiers
  • Choix du support, assurance vie, contrat luxembourgeois
  • Allocation d’actif
  • PEA, compte titres
  • Immobilier

Construire son patrimoine

  • Bilan patrimonial
  • Préconisation, recommandation
  • Accompagnement global
  • Immobilier et financier 

Accès au financement

  • Accès au financement
  • Financement bancaire
  • Crowdfunding
  • Financement participatif

Assurances

Assurances Construction et Immobilier

Le cabinet Alpex Gestion Privée accompagne les professionnels de la construction et de l’immobilier.

  • RC Promoteur, Marchand de biens, Bâtisseur Lotisseur
  • Garantie Financières d’Achèvement (GFA)
  • Dommage Ouvrage (DO), Constructeur Non Réalisateur (CNR)
  • Tous risques Chantier (TRC) et Garanties Complémentaires
  • RC Décennale des entreprises de construction, Bureaux d’études et Maitres d’Œuvre
  • Assurances des véhicules et engins
    PNO, Multirisques Immeuble
  • Protection Juridique (PJ)
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Assurances entreprises

  • Responsabilité Civile (RC) Industrie, Usine, Manufacture, Commerces
  • Dommages aux Biens
  • Perte d’Exploitation (PE)
  • Flottes de véhicules, Transporteur
  • Garage auto, Concession
  • Cyber 
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Assurances de personnes

  • Mutuelle et Prévoyance du TNS

  • Frais Généraux

  • Garantie Homme Clé

  • Garantie Associé Croisé

  • Mutuelle et Prévoyance Collective

  • Responsabilité Civile des Mandataires Sociaux (RCMS)

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